Das 9% Portfolio

Hätten Sie gerne 9% Gewinn?

Was halten Sie von einem Portfolio, das in den letzten zehn Jahren 9,5% Gewinn pro Jahr gemacht hat?

Klingt gut? Dann lesen Sie weiter!

Wie schaut so ein Portfolio aus?

Es ist eine Mischung aus vier verschiedenen Investmentfonds von Franklin Templeton. Es vereinigt alle drei Investmentansätze (value, growth und deep value) von Franklin Templeton. Die Veranlagung teilt sich in Aktien- und Anleihefonds, regional in Europa, USA und globale Anleihen auf.

Natürlich ist das ein Beispiel unter vielen und es wird auch noch wesentlich bessere Varianten geben.

Die Wertentwicklung als Kurve:

Wertentwicklung eines Sparplanportfolios

Das 9% Portfolio

 

 

 

 

 

Berechnet als Sparplan mit 4 x 50€ im Monat ergaben sich in den letzten zehn Jahren folgende Erträge:

Fondsname Wertzuwachs gesamt (EUR) Wertentwicklung p.a. in %
Franklin European Growth 3.984€ 9,87%
Franklin Mut Beacon 4.133€ 10,15%
Templeton Global Bond 3.565€ 9,06%
Franklin High Yield 3.508€ 8,94%
SUMME 15.190€  

(Die Spesen betragen zwischen 3% und 5,25% (Verkaufsaufschlag der Fonds) und sind bereits abgezogen)

Ihr Gesamtvermögen nach 10 Jahren: 4 x 6.000€ Einzahlung + 15.190€ Gewinn = 39.190€

Noch Fragen? Würde ich Ihnen gerne beantworten – rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine eMail.
Tel. 0699 19047359
eMail: giefing@finanzberatung-wien.biz

One thought on “Das 9% Portfolio

  1. Pingback: Zwei verschiedene Sparansätze | Finanzberatung Giefing - Ihr Berater für Investmentfonds

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Erfahrungen & Bewertungen zu Heinrich Giefing